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見積管理の仕組み

顧客からの見積依頼とチームが直接作成する見積書が、PartGridの見積ワークスペースでどのように管理されるかを説明します。

概要

見積管理を有効にすると、公開PartGrid画面から届く顧客の見積依頼と、チームが直接作成した見積書が同じ Quote Requests ワークスペースに表示されます。必要な権限を持つユーザーは、選択された部品を確認し、価格を設定し、見積書を送信して顧客の反応を追跡できます。

見積依頼は、顧客が選択した部品と連絡先情報です。この時点では最終的な見積書ではありません。見積書は、チームが価格を設定して顧客へ送る文書です。顧客の依頼から見積書を作成することも、ダッシュボードから直接作成することもできます。

Quote Requests を開くと、顧客からの依頼と直接作成した見積書を同じ一覧で確認できます。Customer requests、Offers、Almost expired タブで対象を絞り込み、ステータス、金額、送信日でもフィルターできます。

顧客からの依頼は Requested ステータスで始まります。見積書は Draft、Review、Approved、Sent を経て、顧客が承認または拒否します。有効期限を過ぎた見積書は無効となり、完了した案件は Completed にできます。

見積書を送信すると、PartGridは顧客に個人用リンクをメール送信します。そのページには仕入先・顧客情報、選択部品、数量、利用可能な価格、小計・合計、メッセージ、有効期限が表示されます。回答待ちの間、顧客は見積書を承認または拒否できます。

PartGridでは、顧客が見積書を開いたか、何回開いたかを確認できます。権限を持つユーザーは顧客リンクのコピー、再送信、見積書のダウンロード、完了案件の Completed への変更ができます。