見積書を作成して送信する

Quote Requests を開きます。顧客の依頼に回答する場合は依頼を開いて Build offer を選択します。既存の依頼を使わずに始める場合は Create offer を選択します。

顧客名とメールアドレスを入力します。必要に応じて電話番号、会社名、VAT番号、メッセージ、配送先住所、有効期限、通貨も追加します。

部品番号で部品を検索し、必要な項目を追加して数量を調整します。少なくとも1つの部品が必要です。

単価、小計、VAT、見積割引、送料、合計を確認します。Price on Request の部品は、見積書を送信する前にすべて単価を入力してください。

顧客へまだ送らない場合は Save draft を選択します。見積書をメールで送る場合は Create and send、または Draft の編集中に Save and send を選択します。

チームでレビューや承認ステップを使用する場合は、送信前に見積書を Review と Approved に進めます。利用できる操作はロールによって異なります。

見積詳細ページでは、顧客が見積書を開いたかどうかを確認できます。顧客リンクのコピー、メールの再送信、見積書のダウンロード、完了案件の Completed への変更ができます。

見積書を送信できない場合は、次を確認してください。