Documentation menu
Tạo và gửi báo giá
Tạo báo giá từ yêu cầu của khách hàng hoặc tạo báo giá trực tiếp và gửi từ khu vực Quote Requests.
Trước khi bắt đầu
Quản lý báo giá phải được bật cho công ty đang hoạt động và vai trò của bạn phải cho phép tạo hoặc quản lý báo giá.
Bắt đầu từ yêu cầu hoặc tạo báo giá trực tiếp
Mở Quote Requests. Để phản hồi yêu cầu của khách hàng, mở yêu cầu và chọn Build offer. Để bắt đầu mà không có yêu cầu trước đó, chọn Create offer.
Thêm thông tin khách hàng
Nhập tên và địa chỉ email của khách hàng. Thêm số điện thoại, công ty, mã VAT, tin nhắn, địa chỉ giao hàng, ngày hết hạn và tiền tệ khi phù hợp với báo giá.
Thêm phụ tùng
Tìm phụ tùng theo mã phụ tùng, thêm các mục cần thiết và điều chỉnh số lượng. Cần ít nhất một phụ tùng.
Kiểm tra giá
Kiểm tra đơn giá, tạm tính, VAT, chiết khấu báo giá, phí vận chuyển và tổng tiền. Hãy thêm đơn giá cho mọi mục Price on Request trước khi gửi báo giá.
Lưu hoặc gửi
Chọn Save draft khi báo giá chưa sẵn sàng gửi cho khách hàng. Chọn Create and send, hoặc Save and send khi chỉnh sửa Draft, để gửi báo giá qua email.
Kiểm tra và phê duyệt tùy chọn
Nếu đội ngũ của bạn dùng bước kiểm tra hoặc phê duyệt, hãy đưa báo giá qua Review và Approved trước khi gửi. Các thao tác khả dụng phụ thuộc vào vai trò của bạn.
Sau khi gửi
Trang chi tiết báo giá cho biết khách hàng đã mở báo giá hay chưa. Bạn có thể sao chép liên kết khách hàng, gửi lại email, tải tài liệu báo giá hoặc đánh dấu công việc đã hoàn tất là Completed.
Phản hồi của khách hàng
Khách hàng mở trang báo giá cá nhân và có thể chấp nhận hoặc từ chối khi báo giá ở trạng thái Sent. Báo giá đã hết hạn không còn hiệu lực. Xem vòng đời báo giá để biết toàn bộ trình tự trạng thái.
Khắc phục sự cố
Nếu không thể gửi báo giá, hãy kiểm tra các mục sau:
- Xác nhận Quote management đã được bật cho công ty đang hoạt động.
- Xác nhận vai trò của bạn cho phép tạo hoặc gửi báo giá.
- Thêm ít nhất một phụ tùng.
- Thêm đơn giá cho mọi mục Price on Request.
- Xác nhận đã có tên và địa chỉ email của khách hàng.