Documentation menu
Offertebeheer in- of uitschakelen
Bepaal of offertebeheer en offerteaanvragen van klanten voor een bedrijf beschikbaar zijn.
Voordat je begint
Offertebeheer wordt per bedrijf ingesteld. Je hebt toegang nodig om het Company Profile te bewerken. Controleer voordat je iets wijzigt of het juiste bedrijf actief is. Lees zo nodig eerst hoe offertebeheer werkt.
Instelling wijzigen
Open Company Management → Company Profile en zoek het gedeelte Quote Management.
- Schakel Quote management in of uit.
- Controleer bij ingeschakeld offertebeheer Quote follow-up window.
- Kies Opslaan.
Wanneer offertebeheer is ingeschakeld
Offerteaanvragen zijn beschikbaar voor gebruikers van wie de rol de benodigde offerterechten bevat. Klanten kunnen ondersteunde offerteaanvragen indienen en gebruikers met de juiste rechten kunnen offertes maken en versturen.
Wanneer offertebeheer is uitgeschakeld
Offerteaanvragen verdwijnt uit de navigatie van het bedrijf. Offertepagina’s en -acties worden geblokkeerd en klanten kunnen voor dat bedrijf geen nieuwe offerteaanvragen indienen.
Opvolgperiode instellen
Quote follow-up window bepaalt hoeveel dagen vóór de vervaldatum een offerte in de weergave voor bijna verlopen offertes verschijnt. Vul een geheel getal van minimaal 1 in. Deze instelling bepaalt of wijzigt de vervaldatum van de offerte niet.
Problemen oplossen
Als Offerteaanvragen niet beschikbaar is of een openbare offerteaanvraag niet kan worden ingediend, controleer dan het volgende:
- Het juiste bedrijf is actief.
- Quote management is ingeschakeld in Company Profile.
- De rol beschikt over de benodigde offerterechten.
- Het dashboard is vernieuwd na het opslaan van het bedrijfsprofiel.
Gerelateerde handleidingen