Documentation menu
Een offerte maken en versturen
Maak een offerte vanuit een aanvraag van een klant of maak rechtstreeks een nieuwe offerte in Offerteaanvragen en verstuur deze naar de klant.
Voordat je begint
Offertebeheer moet voor het actieve bedrijf zijn ingeschakeld en je rol moet toestaan dat je offertes maakt of beheert.
Begin vanuit een aanvraag of maak direct een offerte
Open Offerteaanvragen. Wil je reageren op een aanvraag van een klant, open dan de aanvraag en kies Build offer. Wil je zonder bestaande aanvraag beginnen, kies dan Create offer.
Klantgegevens toevoegen
Vul de naam en het e-mailadres van de klant in. Voeg waar relevant telefoonnummer, bedrijf, btw-nummer, bericht, afleveradres, vervaldatum en valuta toe.
Onderdelen toevoegen
Zoek onderdelen op onderdeelnummer, voeg de benodigde onderdelen toe en pas de aantallen aan. Er moet minimaal één onderdeel zijn toegevoegd.
Prijzen controleren
Controleer de stukprijzen, het subtotaal, de btw, eventuele offertekorting, verzendkosten en het totaal. Voor ieder onderdeel met prijs op aanvraag moet vóór het versturen een stukprijs zijn ingevuld.
Opslaan of versturen
Kies Save draft als de offerte nog niet naar de klant moet. Kies Create and send, of bij het bewerken van een concept Save and send, om de offerte per e-mail te versturen.
Optionele controle en goedkeuring
Als je team met een controle- of goedkeuringsstap werkt, laat je de offerte eerst door deze stappen gaan. Welke acties beschikbaar zijn, hangt af van je rol.
Na het versturen
Op de detailpagina zie je of de klant de offerte heeft geopend. Gebruikers met de juiste rechten kunnen de klantlink kopiëren, de e-mail opnieuw versturen, het offertedocument downloaden of afgeronde werkzaamheden als Voltooid markeren.
Reactie van de klant
De klant opent de persoonlijke offertepagina en kan de offerte accepteren of afwijzen zolang deze is verstuurd en nog geldig is. Een verlopen offerte is niet meer geldig. Bekijk het volledige statusverloop.
Problemen oplossen
Als een offerte niet kan worden verstuurd, controleer dan het volgende:
- Offertebeheer is voor het actieve bedrijf ingeschakeld.
- Je rol mag offertes maken of versturen.
- Er is minimaal één onderdeel toegevoegd.
- Ieder onderdeel met prijs op aanvraag heeft een stukprijs.
- Naam en e-mailadres van de klant zijn aanwezig.
Gerelateerde handleidingen