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Flujos de trabajo en PartGrid
Descubre cómo los equipos gestionan manuales, esquemas, piezas, colecciones, embeds, presupuestos e integraciones en PartGrid.
Comprender los principales espacios de trabajo
PartGrid organiza el trabajo en torno a la empresa activa, los esquemas, las piezas, las categorías, las colecciones, las solicitudes de presupuesto y las integraciones. La configuración y los permisos de la empresa determinan los espacios y acciones disponibles, mientras que los esquemas, las piezas y las colecciones forman la experiencia orientada al cliente.
Revisar un manual de piezas
El flujo de revisión de manuales se utiliza cuando los PDF de origen contienen varios tipos de páginas. Los equipos clasifican las páginas, comprueban las zonas del esquema y de la lista de materiales, agrupan las páginas relacionadas y crean esquemas a partir del contenido revisado.
Pasos principales
- Identifica las páginas Esquema, Lista de materiales, Combinada, Índice y Otra.
- Corrige las zonas de recorte y de la lista de materiales antes de continuar con el procesamiento.
- Agrupa las páginas de esquema y lista de materiales que pertenezcan al mismo conjunto.
- Crea los esquemas únicamente cuando la estructura y los datos extraídos se hayan revisado.
Pasar del esquema a las piezas vinculadas
Un esquema es el diagrama de despiece orientado al cliente. PartGrid detecta los números de referencia y, después, los equipos los revisan, corrigen las referencias que falten o sean incorrectas y las vinculan a las piezas del catálogo. Una misma pieza del catálogo puede reutilizarse en varios esquemas.
Organizar la experiencia del cliente
Las categorías organizan los esquemas en un árbol. Las colecciones determinan qué esquemas públicos pueden explorar conjuntamente los clientes. La colección principal utiliza los esquemas públicos de la empresa; las colecciones personalizadas utilizan los esquemas públicos que se les han asignado explícitamente y pueden limitarse a una rama de categorías.
Distribuir con embeds y enlaces profundos
Los esquemas y colecciones disponibles públicamente pueden insertarse en una tienda o portal cuando la conectividad pública de los embeds y las reglas de dominio lo permiten. Utiliza preferiblemente el iframe generado por PartGrid. Los enlaces profundos compatibles también permiten abrir directamente un esquema, un punto de referencia o una pieza seleccionada.
Presupuestos e integraciones
Cuando la gestión de presupuestos está activada, las solicitudes enviadas desde las experiencias orientadas al cliente y las ofertas creadas directamente se gestionan en Solicitudes de presupuesto. Las integraciones conectan PartGrid con los canales de comercio electrónico compatibles; las acciones disponibles dependen de la conexión configurada, del rol del usuario y de las funciones activadas para la empresa.
Solución de problemas
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