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Activar o desactivar la gestión de presupuestos
Controla si el espacio de gestión de presupuestos y las solicitudes de presupuesto de los clientes están disponibles para una empresa.
Antes de empezar
La gestión de presupuestos se configura por empresa. Necesitas acceso para editar el perfil de la empresa y debes comprobar que la empresa correcta está activa antes de cambiar este ajuste. Consulta cómo funciona la gestión de presupuestos antes de modificar su disponibilidad.
Cambiar la configuración
Abre Gestión de empresa → Perfil de la empresa y busca la sección Quote Management.
Cuando está activada
Cuando la gestión de presupuestos está activada, Solicitudes de presupuesto está disponible para los usuarios cuyos roles incluyen los permisos necesarios. Los clientes pueden enviar solicitudes compatibles y los usuarios autorizados pueden crear y enviar ofertas directas.
Cuando está desactivada
Cuando la gestión de presupuestos está desactivada, Solicitudes de presupuesto desaparece de la navegación de la empresa. Las páginas y acciones de presupuestos quedan bloqueadas y no se pueden enviar nuevas solicitudes de presupuesto para esa empresa.
Configurar la ventana de seguimiento
Quote follow-up window determina cuántos días antes de que caduque una oferta aparece en la vista Almost expired. Introduce un número entero de al menos 1. Este ajuste no establece ni modifica la fecha de caducidad de la oferta.
Solución de problemas
Comprueba lo siguiente si Solicitudes de presupuesto no está disponible o si no se puede enviar una solicitud pública:
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