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Crear y enviar una oferta
Crea una oferta a partir de una solicitud de cliente o directamente en PartGrid, añade los precios necesarios y envíala al cliente.
Antes de empezar
La gestión de presupuestos debe estar activada para la empresa activa y tu rol debe permitirte crear o gestionar presupuestos.
Partir de una solicitud o crear una oferta directa
Abre Solicitudes de presupuesto. Para responder a una solicitud de cliente, ábrela y selecciona Build offer. Para empezar sin una solicitud existente, selecciona Create offer.
Añadir los datos del cliente
Introduce el nombre y el correo electrónico del cliente. Añade teléfono, empresa, NIF-IVA, mensaje, dirección de envío, fecha de caducidad y moneda cuando correspondan a la oferta.
Añadir piezas
Busca piezas por número de pieza, añade los elementos necesarios y ajusta cada cantidad. Se requiere al menos una pieza.
Revisar los precios
Revisa los precios unitarios, el subtotal, el IVA, el descuento del presupuesto, el envío y el total. Añade un precio unitario a cada artículo con precio bajo consulta antes de enviar la oferta.
Guardar o enviar
Selecciona Save draft si la oferta todavía no está lista para el cliente. Selecciona Create and send, o Save and send al editar un borrador, para enviar la oferta por correo electrónico.
Revisión y aprobación opcionales
Si tu equipo utiliza una fase de revisión o aprobación, mueve la oferta por Review y Approved antes de enviarla. Las acciones disponibles dependen de tu rol.
Después del envío
La página de detalle muestra si el cliente ha abierto la oferta. Puedes copiar el enlace del cliente, volver a enviar el correo, descargar el documento de la oferta o marcar el trabajo finalizado como Completado.
Respuesta del cliente
El cliente abre la página personal del presupuesto y puede aceptar o rechazar la oferta mientras esté enviada y siga siendo válida. Una oferta caducada deja de ser válida. Consulta el ciclo del presupuesto para ver la secuencia de estados.
Solución de problemas
Comprueba lo siguiente si una oferta no se puede enviar:
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