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Cómo funciona la gestión de presupuestos
Comprende cómo se gestionan en PartGrid las solicitudes de presupuesto de los clientes y las ofertas creadas directamente por tu equipo.
Resumen
Cuando la gestión de presupuestos está activada, las solicitudes procedentes de experiencias públicas de PartGrid y las ofertas creadas directamente por tu equipo aparecen en Solicitudes de presupuesto. Los usuarios con los permisos necesarios pueden revisar las piezas seleccionadas, preparar los precios, enviar una oferta y seguir la respuesta del cliente.
Solicitud de presupuesto y oferta
Una solicitud de presupuesto contiene la selección de piezas y los datos de contacto proporcionados por el cliente. Todavía no es una oferta final. Una oferta es el documento con precios que prepara y envía tu equipo. Puedes crearla a partir de una solicitud del cliente o crear una directamente en PartGrid.
Utilizar Solicitudes de presupuesto
Abre Solicitudes de presupuesto para consultar las solicitudes de clientes y las ofertas directas en la misma lista. Utiliza las pestañas Customer requests, Offers y Almost expired para centrar la vista, o filtra por estado, valor y fecha de envío.
Ciclo habitual
Las solicitudes de clientes empiezan con el estado Solicitado. Las ofertas pueden pasar por Draft, Review, Approved y Sent antes de que el cliente las acepte o rechace. Las ofertas caducadas dejan de ser válidas y el trabajo finalizado puede marcarse como Completado.
Qué ve el cliente
Cuando se envía una oferta, PartGrid envía al cliente por correo electrónico un enlace personal. La página muestra los datos del proveedor y del cliente, las piezas seleccionadas, las cantidades, los precios disponibles, los totales, el mensaje y la fecha de caducidad. Mientras la oferta espera una respuesta, el cliente puede aceptarla o rechazarla.
Seguir la respuesta
PartGrid indica si el cliente ha abierto la oferta y cuántas veces la ha consultado. Los usuarios autorizados pueden copiar el enlace del cliente, volver a enviar la oferta, descargar el documento de la oferta y marcar el trabajo finalizado como Completado.
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