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견적 관리 작동 방식
고객 견적 요청과 팀이 직접 만든 견적서가 PartGrid 견적 작업공간에서 어떻게 처리되는지 이해합니다.
개요
견적 관리가 활성화되면 공개 PartGrid 화면에서 들어온 고객 요청과 팀이 직접 만든 견적서가 하나의 Quote Requests 작업공간에 표시됩니다. 필요한 권한이 있는 사용자는 선택된 부품을 검토하고, 가격을 준비하고, 견적서를 보내고, 고객 응답을 추적할 수 있습니다.
견적 요청과 견적서
견적 요청은 고객이 선택한 부품과 연락처 정보입니다. 아직 최종 견적서는 아닙니다. 견적서는 팀이 가격을 설정해 고객에게 보내는 문서입니다. 고객 요청을 바탕으로 견적서를 만들거나 대시보드에서 직접 만들 수 있습니다.
Quote Requests 작업공간 사용
Quote Requests를 열면 고객 요청과 직접 만든 견적서를 같은 목록에서 볼 수 있습니다. Customer requests, Offers, Almost expired 탭으로 범위를 좁히거나 상태, 금액, 제출일로 필터링할 수 있습니다.
일반적인 처리 단계
고객 요청은 Requested 상태로 시작합니다. 견적서는 Draft, Review, Approved, Sent 단계를 거친 뒤 고객이 수락하거나 거절할 수 있습니다. 만료된 견적서는 더 이상 유효하지 않으며 완료된 작업은 Completed로 표시할 수 있습니다.
고객에게 보이는 내용
견적서를 보내면 PartGrid가 고객에게 개인 링크를 이메일로 전송합니다. 페이지에는 공급자와 고객 정보, 선택된 부품, 수량, 사용 가능한 가격, 합계, 메시지, 만료일이 표시됩니다. 응답 대기 중에는 고객이 견적서를 수락하거나 거절할 수 있습니다.
응답 추적
PartGrid는 고객이 견적서를 열었는지와 몇 번 열었는지를 보여줍니다. 권한이 있는 사용자는 고객 링크를 복사하고, 견적서를 다시 보내거나 다운로드하고, 완료된 작업을 Completed로 표시할 수 있습니다.