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견적서를 작성하고 보내기

고객 요청을 바탕으로 견적서를 만들거나 Quote Requests에서 직접 견적서를 작성해 전송합니다.

시작하기 전

활성 회사에서 견적 관리가 활성화되어 있어야 하며, 역할에 견적을 만들거나 관리할 수 있는 권한이 필요합니다.

Quote Requests를 엽니다. 고객 요청에 답하려면 요청을 열고 Build offer를 선택합니다. 기존 요청 없이 시작하려면 Create offer를 선택합니다.

고객 이름과 이메일 주소를 입력합니다. 필요한 경우 전화번호, 회사명, VAT 번호, 메시지, 배송 주소, 만료일, 통화를 추가합니다.

부품 번호로 부품을 검색하고 필요한 항목을 추가한 뒤 수량을 조정합니다. 최소 한 개의 부품이 필요합니다.

단가, 소계, VAT, 견적 할인, 배송비, 총액을 확인합니다. Price on Request 항목은 견적서를 보내기 전에 모두 단가를 입력해야 합니다.

고객에게 아직 보낼 준비가 되지 않았다면 Save draft를 선택합니다. 이메일로 보내려면 Create and send를 선택하거나 Draft를 편집 중일 때 Save and send를 선택합니다.

팀에서 검토나 승인 단계를 사용하는 경우 전송 전에 견적서를 Review와 Approved 단계로 이동합니다. 사용할 수 있는 작업은 역할에 따라 다릅니다.

견적 상세 페이지에서 고객이 견적서를 열었는지 확인할 수 있습니다. 고객 링크 복사, 이메일 재전송, 견적서 다운로드, 완료된 작업의 Completed 표시가 가능합니다.

고객은 개인 견적 페이지를 열고 Sent 상태인 동안 견적서를 수락하거나 거절할 수 있습니다. 만료된 견적서는 더 이상 유효하지 않습니다. 전체 상태 흐름은 견적 라이프사이클을 확인하세요.

견적서를 전송할 수 없는 경우 다음을 확인하세요.