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견적 관리를 활성화 또는 비활성화하기
회사별로 견적 작업공간과 고객 견적 요청의 사용 가능 여부를 설정합니다.
시작하기 전
견적 관리는 회사별로 설정됩니다. Company Profile을 편집할 수 있는 권한이 필요하며, 설정을 변경하기 전에 올바른 회사가 활성화되어 있는지 확인해야 합니다. 변경 전에 견적 관리 작동 방식도 확인하세요.
설정 변경
Company Management → Company Profile을 열고 Quote Management 섹션을 찾습니다.
- Quote management를 켜거나 끕니다.
- 견적 관리를 켠 경우 Quote follow-up window를 확인합니다.
- Submit을 선택합니다.
견적 관리가 활성화된 경우
견적 관리가 활성화되면 필요한 견적 권한이 있는 사용자에게 Quote Requests가 표시됩니다. 고객은 지원되는 견적 요청을 제출할 수 있고, 권한이 있는 사용자는 직접 견적서를 만들어 보낼 수 있습니다.
견적 관리가 비활성화된 경우
견적 관리가 비활성화되면 Quote Requests가 회사 탐색 메뉴에서 제거됩니다. 견적 페이지와 작업이 차단되고, 해당 회사에 대한 새 고객 견적 요청도 제출할 수 없습니다.
후속 확인 기간 설정
Quote follow-up window는 견적서 만료일 며칠 전부터 Almost expired 보기에 표시할지를 결정합니다. 1 이상의 정수를 입력하세요. 이 설정은 견적서의 실제 만료일을 설정하거나 변경하지 않습니다.
문제 해결
Quote Requests가 보이지 않거나 공개 견적 요청을 제출할 수 없는 경우 다음을 확인하세요.
- 올바른 회사가 활성화되어 있는지 확인합니다.
- Company Profile에서 Quote management가 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 사용자 역할에 필요한 견적 권한이 포함되어 있는지 확인합니다.
- 회사 프로필을 저장한 뒤 대시보드를 새로고침합니다.