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Fonctionnement de la gestion des devis
Découvrez comment les demandes de devis des clients et les offres créées directement par votre équipe sont traitées dans l’espace de gestion des devis de PartGrid.
Vue d’ensemble
Lorsque la gestion des devis est activée, les demandes provenant des expériences PartGrid publiques et les offres créées directement par votre équipe apparaissent dans l’espace Demandes de devis. Les utilisateurs disposant des autorisations nécessaires peuvent examiner les pièces sélectionnées, préparer les prix, envoyer une offre et suivre la réponse du client.
Demande de devis et offre
Une demande de devis contient la sélection de pièces et les coordonnées fournies par le client. Il ne s’agit pas encore d’une offre finale. Une offre est le document chiffré préparé et envoyé par votre équipe. Votre équipe peut créer une offre à partir d’une demande client ou en créer une directement dans PartGrid.
Utiliser l’espace Demandes de devis
Ouvrez Demandes de devis pour consulter les demandes clients et les offres directes dans la même liste. Utilisez les onglets Customer requests, Offers et Almost expired pour cibler la vue, ou filtrez par statut, valeur et date d’envoi.
Cycle de vie habituel
Les demandes clients commencent avec le statut Demandé. Les offres peuvent passer par Brouillon, À revoir, Approuvé et Envoyé avant d’être acceptées ou refusées par le client. Les offres expirées ne sont plus valides et le travail terminé peut être marqué comme Terminé.
Ce que voit le client
Lorsqu’une offre est envoyée, PartGrid transmet au client un lien personnel par e-mail. La page affiche les informations du fournisseur et du client, les pièces sélectionnées, les quantités, les prix disponibles, les totaux, le message et la date d’expiration. Tant que l’offre attend une réponse, le client peut l’accepter ou la refuser.
Suivre la réponse
PartGrid indique si le client a ouvert l’offre et combien de fois elle a été consultée. Les utilisateurs autorisés peuvent copier le lien client, renvoyer l’offre, télécharger le document de l’offre et marquer le travail terminé comme Terminé.
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