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Activer ou désactiver la gestion des devis
Contrôlez si l’espace de gestion des devis et les demandes de devis des clients sont disponibles pour une entreprise.
Avant de commencer
La gestion des devis est configurée par entreprise. Vous devez pouvoir modifier le profil de l’entreprise et vérifier que la bonne entreprise est active avant de changer ce paramètre. Consultez le fonctionnement de la gestion des devis avant d’en modifier la disponibilité.
Modifier le paramètre
Ouvrez Gestion de l’entreprise → Profil de l’entreprise et recherchez la section Quote Management.
Lorsque la gestion des devis est activée
Lorsque la gestion des devis est activée, Demandes de devis est disponible pour les utilisateurs dont le rôle inclut les autorisations requises. Les clients peuvent envoyer les demandes de devis prises en charge et les utilisateurs autorisés peuvent créer et envoyer des offres directes.
Lorsqu’elle est désactivée
Lorsque la gestion des devis est désactivée, Demandes de devis disparaît de la navigation de l’entreprise. Les pages et actions liées aux devis sont bloquées et aucune nouvelle demande de devis client ne peut être envoyée pour cette entreprise.
Configurer la fenêtre de suivi
Quote follow-up window détermine combien de jours avant l’expiration une offre apparaît dans la vue Almost expired. Saisissez un nombre entier d’au moins 1. Ce paramètre ne définit ni ne modifie la date d’expiration de l’offre.
Dépannage
Vérifiez les points suivants si Demandes de devis n’est pas disponible ou si une demande publique ne peut pas être envoyée :
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