Créer et envoyer une offre

Ouvrez Demandes de devis. Pour répondre à une demande client, ouvrez-la puis sélectionnez Build offer. Pour commencer sans demande existante, sélectionnez Créer une offre.

Saisissez le nom et l’adresse e-mail du client. Ajoutez le téléphone, l’entreprise, le numéro de TVA, le message, l’adresse de livraison, la date d’expiration et la devise lorsqu’ils s’appliquent à l’offre.

Recherchez les pièces par numéro, ajoutez les éléments nécessaires et ajustez chaque quantité. Au moins une pièce est requise.

Vérifiez les prix unitaires, le sous-total, la TVA, la remise sur le devis, les frais de livraison et le total. Ajoutez un prix unitaire à chaque article avec prix sur demande avant d’envoyer l’offre.

Sélectionnez Save draft si l’offre n’est pas prête pour le client. Sélectionnez Create and send, ou Save and send lorsque vous modifiez un brouillon, pour envoyer l’offre par e-mail.

Si votre équipe utilise une étape de révision ou d’approbation, faites passer l’offre par Review puis Approved avant l’envoi. Les actions disponibles dépendent de votre rôle.

La page de détail indique si le client a ouvert l’offre. Vous pouvez copier le lien client, renvoyer l’e-mail, télécharger le document de l’offre ou marquer le travail terminé comme Terminé.

Vérifiez les points suivants si une offre ne peut pas être envoyée :