Come funziona la gestione dei preventivi

Quando la gestione dei preventivi è attiva, le richieste inviate dai clienti tramite le esperienze PartGrid pubbliche e i preventivi creati direttamente dal tuo team vengono raccolti nella stessa area Richieste di preventivo. Gli utenti con le autorizzazioni necessarie possono controllare i ricambi selezionati, definire i prezzi, inviare il preventivo e seguirne la risposta.

Una richiesta di preventivo contiene i ricambi selezionati dal cliente e i suoi dati di contatto. Non è ancora un preventivo definitivo. Il preventivo è il documento con i prezzi preparato e inviato dal tuo team. Può essere creato a partire da una richiesta del cliente oppure direttamente in PartGrid.

Apri Richieste di preventivo per consultare nello stesso elenco le richieste dei clienti e i preventivi creati direttamente dal team. Puoi restringere l’elenco tramite le diverse viste e i filtri per stato, valore e data di invio.

Le richieste dei clienti iniziano con lo stato Richiesto. Un preventivo può poi passare attraverso le fasi di bozza, verifica, approvazione e invio prima che il cliente lo accetti o lo rifiuti. I preventivi scaduti non sono più validi e le attività concluse possono essere contrassegnate come completate.

Quando viene inviato un preventivo, PartGrid manda al cliente un link personale via email. La pagina mostra i dati del fornitore e del cliente, i ricambi selezionati, le quantità, i prezzi disponibili, i totali, il messaggio e la data di scadenza. Finché il preventivo è in attesa di risposta, il cliente può accettarlo o rifiutarlo.

PartGrid mostra se il cliente ha aperto il preventivo e quante volte lo ha visualizzato. Gli utenti autorizzati possono copiare il link del cliente, inviare nuovamente il preventivo, scaricare il documento e contrassegnare come completate le attività concluse.