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Creare e inviare un preventivo
Crea un preventivo da una richiesta del cliente oppure crea direttamente un nuovo preventivo nell’area delle richieste e invialo al cliente.
Prima di iniziare
La gestione dei preventivi deve essere attiva per l’azienda corrente e il tuo ruolo deve consentire la creazione o la gestione dei preventivi.
Partire da una richiesta o creare direttamente un preventivo
Apri le richieste di preventivo. Per rispondere a una richiesta del cliente, aprila e seleziona Build offer. Per iniziare senza una richiesta esistente, seleziona Create offer.
Aggiungere i dati del cliente
Inserisci nome ed email del cliente. Aggiungi telefono, azienda, partita IVA, messaggio, indirizzo di spedizione, data di scadenza e valuta quando sono pertinenti al preventivo.
Aggiungere i ricambi
Cerca i ricambi per codice, aggiungi quelli necessari e modifica le quantità. È richiesto almeno un ricambio.
Controllare i prezzi
Controlla prezzi unitari, subtotale, IVA, sconto sul preventivo, spedizione e totale. Prima dell’invio devi inserire un prezzo unitario per ogni ricambio con prezzo su richiesta.
Salvare o inviare
Se il preventivo non è ancora pronto, seleziona Save draft. Per inviarlo via email seleziona Create and send oppure, quando modifichi una bozza, Save and send.
Verifica e approvazione opzionali
Se il tuo team utilizza una fase di verifica o approvazione, porta il preventivo attraverso queste fasi prima dell’invio. Le azioni disponibili dipendono dal tuo ruolo.
Dopo l’invio
La pagina di dettaglio mostra se il cliente ha aperto il preventivo. Gli utenti autorizzati possono copiare il link del cliente, inviare nuovamente l’email, scaricare il documento e contrassegnare come completate le attività concluse.
Risposta del cliente
Il cliente apre la pagina personale del preventivo e può accettarlo o rifiutarlo finché è stato inviato ed è ancora valido. Un preventivo scaduto non è più valido. Consulta il ciclo completo del preventivo.
Risoluzione dei problemi
Se non è possibile inviare un preventivo, verifica quanto segue:
- La gestione dei preventivi è attiva per l’azienda corrente.
- Il ruolo è autorizzato a creare o inviare preventivi.
- È stato aggiunto almeno un ricambio.
- Ogni ricambio con prezzo su richiesta ha un prezzo unitario.
- Nome ed email del cliente sono presenti.
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