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Attivare o disattivare la gestione dei preventivi
Controlla se l’area dei preventivi e le richieste di preventivo dei clienti sono disponibili per un’azienda.
Prima di iniziare
La gestione dei preventivi viene configurata per singola azienda. Devi avere accesso alla modifica del Profilo aziendale e verificare che sia attiva l’azienda corretta prima di cambiare l’impostazione. Se necessario, consulta prima come funziona la gestione dei preventivi.
Modificare l’impostazione
Apri Company Management → Profilo aziendale e cerca la sezione Quote Management.
- Attiva o disattiva Quote management.
- Se la gestione è attiva, controlla Quote follow-up window.
- Seleziona Invia.
Quando la gestione dei preventivi è attiva
Le richieste di preventivo sono disponibili agli utenti il cui ruolo include le autorizzazioni necessarie. I clienti possono inviare richieste di preventivo supportate e gli utenti autorizzati possono creare e inviare preventivi.
Quando la gestione dei preventivi è disattivata
L’area delle richieste di preventivo viene rimossa dalla navigazione dell’azienda. Le pagine e le azioni relative ai preventivi vengono bloccate e non possono essere inviate nuove richieste per quell’azienda.
Configurare l’intervallo di preavviso
Quote follow-up window determina quanti giorni prima della scadenza un preventivo compare nella vista dedicata ai preventivi prossimi alla scadenza. Inserisci un numero intero di almeno 1. Questa impostazione non imposta né modifica la data di scadenza del preventivo.
Risoluzione dei problemi
Se le richieste di preventivo non sono disponibili o non è possibile inviare una richiesta pubblica, verifica quanto segue:
- L’azienda attiva è quella corretta.
- Quote management è attivo nel Profilo aziendale.
- Il ruolo include le autorizzazioni necessarie.
- Il dashboard è stato aggiornato dopo il salvataggio.
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