So funktioniert die Angebotsverwaltung

Nachdem die Angebotsverwaltung aktiviert wurde, erscheinen Kundenanfragen aus öffentlichen PartGrid-Erlebnissen und direkt von Ihrem Team erstellte Angebote gemeinsam im Bereich Angebotsanfragen. Benutzer mit den erforderlichen Berechtigungen können dort die ausgewählten Teile prüfen, Preise vorbereiten, ein Angebot senden und die Reaktion des Kunden verfolgen.

Eine Angebotsanfrage enthält die vom Kunden ausgewählten Teile und seine Kontaktdaten. Sie ist noch kein fertiges Angebot. Ein Angebot ist das bepreiste Dokument, das Ihr Team erstellt und an den Kunden sendet. Sie können ein Angebot aus einer Kundenanfrage erstellen oder direkt im Dashboard ein Angebot anlegen.

Öffnen Sie Angebotsanfragen, um Kundenanfragen und direkt erstellte Angebote in derselben Liste zu sehen. Über die verschiedenen Ansichten sowie Filter für Status, Wert und Eingangsdatum können Sie die Liste eingrenzen.

Kundenanfragen beginnen mit dem Status Angefragt. Angebote können die Status Entwurf, Prüfung, Genehmigt und Gesendet durchlaufen, bevor der Kunde sie akzeptiert oder ablehnt. Abgelaufene Angebote sind nicht mehr gültig; abgeschlossene Vorgänge können als Abgeschlossen markiert werden.

Wenn ein Angebot gesendet wird, erhält der Kunde per E-Mail einen persönlichen Link. Die Seite zeigt Anbieter- und Kundendaten, ausgewählte Teile, Mengen, verfügbare Preise, Summen, Nachricht und Ablaufdatum. Solange das Angebot auf eine Antwort wartet, kann der Kunde es akzeptieren oder ablehnen.

PartGrid zeigt, ob der Kunde das Angebot geöffnet hat und wie oft es geöffnet wurde. Berechtigte Benutzer können den Kundenlink kopieren, das Angebot erneut senden, das Angebotsdokument herunterladen und abgeschlossene Vorgänge als Abgeschlossen markieren.