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Angebot erstellen und senden
Erstellen Sie ein Angebot aus einer Kundenanfrage oder legen Sie direkt im Bereich Angebotsanfragen ein Angebot an und senden Sie es an den Kunden.
Bevor Sie beginnen
Die Angebotsverwaltung muss für das aktive Unternehmen aktiviert sein und Ihre Rolle muss das Erstellen oder Verwalten von Angeboten erlauben.
Aus einer Anfrage starten oder direkt ein Angebot erstellen
Öffnen Sie Angebotsanfragen. Um auf eine Kundenanfrage zu reagieren, öffnen Sie die Anfrage und wählen Sie Build offer. Möchten Sie ohne bestehende Anfrage beginnen, wählen Sie Create offer.
Kundendaten hinzufügen
Geben Sie Kundenname und E-Mail-Adresse ein. Ergänzen Sie Telefonnummer, Unternehmen, USt-IdNr., Nachricht, Lieferadresse, Ablaufdatum und Währung, wenn diese für das Angebot relevant sind.
Teile hinzufügen
Suchen Sie anhand der Teilenummer nach Teilen, fügen Sie die benötigten Positionen hinzu und passen Sie die Menge an. Mindestens ein Teil ist erforderlich.
Preise prüfen
Prüfen Sie Einzelpreise, Zwischensumme, Mehrwertsteuer, Angebotsrabatt, Versandkosten und Gesamtbetrag. Für jedes Teil mit Preis auf Anfrage muss vor dem Senden ein Einzelpreis eingetragen sein.
Speichern oder senden
Wählen Sie Save draft, wenn das Angebot noch nicht an den Kunden gesendet werden soll. Wählen Sie Create and send oder beim Bearbeiten eines Entwurfs Save and send, um das Angebot per E-Mail zu versenden.
Optionale Prüfung und Genehmigung
Wenn Ihr Team einen Prüf- oder Genehmigungsschritt verwendet, führen Sie das Angebot vor dem Senden durch Prüfung und Genehmigung. Welche Aktionen verfügbar sind, hängt von Ihrer Rolle ab.
Nach dem Senden
Die Detailseite zeigt, ob der Kunde das Angebot geöffnet hat. Sie können den Kundenlink kopieren, die E-Mail erneut senden, das Angebotsdokument herunterladen oder abgeschlossene Vorgänge als Abgeschlossen markieren.
Reaktion des Kunden
Der Kunde öffnet die persönliche Angebotsseite und kann das Angebot annehmen oder ablehnen, solange es gesendet und gültig ist. Ein abgelaufenes Angebot ist nicht mehr gültig. Siehe den vollständigen Angebotsablauf.
Fehlerbehebung
Wenn ein Angebot nicht gesendet werden kann, prüfen Sie Folgendes:
- Die Angebotsverwaltung ist für das aktive Unternehmen aktiviert.
- Ihre Rolle darf Angebote erstellen oder senden.
- Mindestens ein Teil wurde hinzugefügt.
- Jedes Teil mit Preis auf Anfrage hat einen Einzelpreis.
- Kundenname und E-Mail-Adresse sind vorhanden.
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