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Angebotsverwaltung aktivieren oder deaktivieren
Steuern Sie, ob der Angebotsbereich und Angebotsanfragen von Kunden für ein Unternehmen verfügbar sind.
Bevor Sie beginnen
Die Angebotsverwaltung wird pro Unternehmen konfiguriert. Sie benötigen Zugriff zum Bearbeiten des Company Profile. Prüfen Sie vor einer Änderung, ob das richtige Unternehmen aktiv ist. Lesen Sie bei Bedarf zuerst, wie die Angebotsverwaltung funktioniert.
Einstellung ändern
Öffnen Sie Company Management → Company Profile und suchen Sie den Bereich Quote Management.
- Quote management aktivieren oder deaktivieren.
- Bei aktivierter Angebotsverwaltung Quote follow-up window prüfen.
- Speichern wählen.
Wenn die Angebotsverwaltung aktiviert ist
Angebotsanfragen stehen Benutzern zur Verfügung, deren Rolle die erforderlichen Angebotsberechtigungen enthält. Kunden können unterstützte Angebotsanfragen senden und berechtigte Benutzer können Angebote erstellen und senden.
Wenn die Angebotsverwaltung deaktiviert ist
Der Bereich Angebotsanfragen wird aus der Navigation des Unternehmens entfernt. Angebotsseiten und -aktionen werden blockiert und für dieses Unternehmen können keine neuen Angebotsanfragen von Kunden eingereicht werden.
Nachfassfenster konfigurieren
Quote follow-up window bestimmt, wie viele Tage vor dem Ablauf ein Angebot in der Ansicht für bald ablaufende Angebote erscheint. Geben Sie eine ganze Zahl von mindestens 1 ein. Diese Einstellung legt das Ablaufdatum eines Angebots nicht fest und ändert es auch nicht.
Fehlerbehebung
Wenn Angebotsanfragen nicht verfügbar sind oder eine öffentliche Angebotsanfrage nicht gesendet werden kann, prüfen Sie Folgendes:
- Das richtige Unternehmen ist aktiv.
- Quote management ist im Company Profile aktiviert.
- Die Rolle des Benutzers enthält die erforderlichen Angebotsberechtigungen.
- Das Dashboard wurde nach dem Speichern des Firmenprofils aktualisiert.
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